清光绪年间，武术家杜心五（郑少秋饰）文韬武略，目睹中法之战，对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志，为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁（周海媚饰） 为妻，以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由，加上心中早属渔家女郭凤（刘嘉玲..

清光绪年间，武术家杜心五（郑少秋饰）文韬武略，目睹中法之战，对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志，为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁（周海媚饰） 为妻，以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由，加上心中早属渔家女郭凤（刘嘉玲饰），遂于拜堂之日，留书出走，上京投考武状元。方洁在拜堂时，赫然发现杜家竟以生鸡拜堂，盛怒之下，碎凤冠立誓追心五质问。心五考取武状元，却遭神秘杀手多方行刺，要取其性命。另一方面，郭凤欲上京行刺慈禧，不料途中被误为监枭捉拿入狱。郭凤后来逃出，落草为寇，心五却被派追剿。另一方面，农秀夫（任达华饰）一向妒忌心五，同时亦迷恋方洁美色，处处加害心五.....

为了好友谭嗣同的牺牲，毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追辑被迫逃亡日本，并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。