陈塘关总兵李靖，危害一方，强抢已有身孕的农妇殷氏为妾。殷氏产下一子，取名哪吒。哪吒天生即与他人不同，随身带有两件宝物：乾坤圈和混天绫。她性格倔强，酷爱抱打不平。李靖极其不喜欢他，命殷氏和哪吒不停劳作。

陈塘关总兵李靖，危害一方，强抢已有身孕的农妇殷氏为妾。殷氏产下一子，取名哪吒。哪吒天生即与他人不同，随身带有两件宝物：乾坤圈和混天绫。她性格倔强，酷爱抱打不平。李靖极其不喜欢他，命殷氏和哪吒不停劳作。哪吒长到十岁，殷氏不堪虐待，乃将身世告诉哪吒，嘱其伺机逃脱李靖魔爪，回乡务农。一日，哪吒偶游东海之滨，得识农妇玉蝉。玉蝉告以东海龙王施虐乡里，劫物掳人的恶行，而李靖又和龙王相勾结，以致于民不聊生。哪吒闻听愤慨异常，愿与民众联合铲除强暴。翌日哪吒复至海边，而玉蝉已被龙王三太子掳去，哪吒忍无可忍，冲入水晶宫将三太子打死，救出玉蝉和被掳百姓后偕同殷氏和玉蝉脱身返乡。李靖请石矶娘娘襄助，将哪吒捉回囚禁起来。看守女彩云深明大义放走了哪吒。哪吒杀死石矶娘娘后李靖向天庭借得九龙风火塔，将哪吒压在塔下，将其风催火焚，致使哪吒身受重伤。百姓得知，推倒风火塔，将荷花莲叶敷其伤处后痊愈。经此风火锻炼，哪吒又获两件宝贝，风火轮和火尖枪。哪吒重新冲入水晶宫，擒拿龙王和李靖，将他们锁在海滨，使地方百姓不再遭受祸害！